保険代理店の方へ ── 何を一緒に整えるか
保険の代理店を営んでおられる御社に向けて、AI を定期的に使う形を、見本の会社（架空）でご覧いただけます。募集とお客様の対応の判断が集まります。そこを、AI と一緒に整えます。
SECURITY
保険代理店で守る物の芯は、お客様の契約と健康の情報です。
お預かりしている人の情報を、AI に入れてよい所と入れない所を、最初に一緒に分けます。
SAMPLE
見本の会社（架空）です
株式会社さつま見本保険サービス（架空の会社）
お客様の意向を聞き、保険会社へつなぐ。従業員の数は、約10の見本です。
損害保険の募集
自動車や火災の保険の面談
生命保険の募集
意向を聞き、設計書を作る
事故の受付
事故の連絡を受けてつなぐ
満期と更改
満期の案内と更改
VIDEO
見本の動画
見本の会社（架空）の動画です。うまく再生されない時は こちら。
MAP
導入前と導入後の見取り図
HOW
AI は、こう働く形にしたいと考えています
相談役と実行役の、二人1組
相談役は「永ちゃん（えいちゃん・A）」、実行役は「愛ちゃん（あいちゃん・I）」です。二人合わせて AI です。永ちゃんは Claude、愛ちゃんは Claude Code で動きます。会社ごとの名前は、いつでも御社仕様に変更が可能です。
たとえば、見本の会社では
「面談のメモを、記録の控えにまとめられる？」と聞くと、メモから、記録の控えの下書きを、先に出す形にしたいと考えています。最後の手は、「控えを直して確定する」で、人が押します。
AI が下書きを作る仕事の例
自己点検の記録の一覧と、申込書の抜けの表。
守り
保険代理店で知っておきたい手口は、銀行や保険会社を名乗る電話で、情報を聞き出す詐欺。番号や合言葉は電話で言わず、折り返して確かめる。電話の指示で、端末に道具を入れない。告知書や診断書の写しは、AIに入れない線を、紙1枚で引く。
人が持つ所
商品を勧めることと、比べた結論と、勧める理由は、募集人です。比べる項目の選び方も、募集人が決めます。お客様への説明と、意向の最終の確認も、募集人です。健康の告知と、病歴の情報の扱いも、御社の人です。事故の過失や、保険金が出るかの見立ても、御社の人です。
ブレーキ
おかしな時に止めます。
確認
出す前に見直します。
控え
やったことを残します。
AI が作った物を、出す前に確かめる3つの係です（いま整えています）。AI は、直接、外部への連絡はいたしません。
当社は、御社の書類・データ・鍵（パスワードなど）をお預かりしません。お預かりする仕事は、当社ではお受けできません。仕組みも情報も、御社の名義の中に置きます。
CONTACT
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相談だけでも構いません。売り込みはしません。費用は、トップページの料金の節をご覧ください。
打ち合わせの予約は、午後1時〜6時の1時間・ビデオ会議です。